เชารันนักสำรวจโบราณสถานและยังเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงซากุระแห่งอาณาจักรโครว ได้พบโบราณวัตถุและโบราณสถานของอาณาจักรโครวโบราณทำให้ ประตูมิติเปิดออกส่งซากุระเข้าไปในเครื่องแยกความทรงจำ ทำให้ความทรงจำก่อนหน้าที่ ซากุระจะพบกับเชารัน ตัวปลอมกระจัดกระจายออกไปทั้งหมด โดยนักบวชบอกวิธีการทำปีกขนนกความทรงจำกลับมานั้นจะต้องไปหาแม่มดต่างมิติเท่านั้น โดยคือเรื่อง XXXโฮลิคโดยยูโกะได้บอกว่า ต้องจ่ายค่าเดินทางและวิธีการนำกลับมานั้นต้องทางเอากลับมาด้วยกำลังของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนโดยในความทรงจำของซากุระจะไม่หลงเหลือความผูกพันระหว่างซากุระและเชารันเลยและเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นเช่นไร เป็นเพียงความต้องการของ เฟย รีด แล้วซากุระจะตายหรือเปล่า เชาหลานคนไหนตัวจริงกันแน่หรือไม่ โปรดติดตาม
ตัวเอกนี้เป็นผู้ขับไล่ปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุด อากิระหมอผีคลาส S ส่งมาจากเยอรมนีเพื่อสอบสวนเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เขายิงสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นกับชิคาเงะคู่หูหมอผีที่สวยงามของเขา
หน่วยลาดตระเวน ทำแผนที่ แบกสัมภาระ ทำอาหาร เฝ้ายาม รับระเบิด… แม้ในขณะที่ทำสิ่งเหล่านี้ ผู้ฝึกหัด แรนดัลล์ ก็ยังถูกสมาชิกปาร์ตี้เรียกว่าเป็นภาระและไร้ประโยชน์ ปาร์ตี้ระดับ S นี้เต็มไปด้วยนักมายากลอัจฉริยะ นักดาบฝีมือเยี่ยม นักบวชผู้มีชื่อเสียง และอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและการขับเคลื่อน ซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ แต่สมาชิกในปาร์ตี้กลับรู้สึกไม่พอใจในตัวแรนดัลล์ ในไม่ช้าเขาก็ถูกไล่ออกในขณะที่เขาได้รับอิทธิพลจากตัวเขาเองและปลดล็อกพลังที่แท้จริงในขณะที่หาทางแก้แค้น
“เนรเทศ” แล้วคุณอ่อนแอลง!? จินตนาการ “ทำใหม่” ของปาร์ตี้ที่ล้มเหลว! “สตาร์ดัสต์” ปาร์ตี้ที่กำลังมาแรง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้สูงขึ้น ขับไล่เอสต์ ผู้เป็น “ภาระ” ของสมาชิกปาร์ตี้ออกไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือปาร์ตี้อ่อนแอลงและเอสต์ก็ตื่นขึ้น! ในสถานการณ์ “รับใช้คุณอย่างถูกต้อง!” นี้ นักดาบที่ไม่มีแรงจูงใจและความภาคภูมิใจเลยลุกขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้! นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ “ผลที่ตามมา” ของ “ฝ่ายที่ขับไล่เขาออกไป”
วันหนึ่ง ไมส์ บุตรชายคนโตของดยุควินด์เซอร์ ถูกกษัตริย์ตัดสินให้เนรเทศไปยังชายแดน กษัตริย์อ้างว่าการแอบไปเยี่ยมวาลิทรา มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปกป้องอาณาจักร เป็นความพยายามทรยศต่ออาณาจักร แต่ทว่า มังกรผู้พิทักษ์ของวาลิทรากลับกลายเป็นน้องสาวของไมส์ ทินนี่ ซึ่งเชื่อกันว่าเสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน! “ไมส์ นิอิ-ซามะ คือผู้ที่ช่วยชีวิตข้า ผู้ที่คู่ควรแก่การปกครองทุกสิ่งในโลก [พระผู้เป็นเจ้า] ผู้ใดทำร้ายไมส์ นิอิ-ซามะ จะต้องตกนรก!” และอาณาจักรกำลังมุ่งหน้าสู่ความพินาศ หลังจากถูกมังกรผู้พิทักษ์ วาลิทรา โทสะ… ขณะเดียวกัน ณ ชายแดนที่ไมส์ได้ขึ้นครองราชย์ เทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุของเขากำลังนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้ทุกคนมีความสุข และอาณาจักรก็ตกอยู่ในอันตรายจากการพินาศอีกครั้ง
มิยาโมโตะ โซจิ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาๆ ดันไปเผลอซื้อดาบปลอมมาแบบไม่คิดอะไร พอลองฟันดูเล่นๆ เท่านั้นแหละ… อยู่ๆ ก็ถูกส่งไปต่างโลกซะงั้น แถมจังหวะที่เขาโผล่มาดันไปตรงกับพิธีอัญเชิญผู้กล้าของอาณาจักรพอดี เลยโดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้กล้าไปซะอย่างนั้น แต่แล้วเรื่องดันโป๊ะแตกเข้าให้… เมื่อเจ้าหญิงรู้ความจริงว่าเขาเป็นแค่ของปลอม! และถ้าคนอื่นรู้เข้า… โทษคือประหารชีวิต โซจิที่โดนกุมความลับไว้เป็นตัวประกัน เลยไม่มีทางเลือก ถูกบังคับให้ออกเดินทางไปปราบจอมมารในฐานะ “ผู้กล้า” แต่ปัญหาคือ… สมาชิกปาร์ตี้แต่ละคน ดันมีนิสัยประหลาดสุดๆ กันทั้งนั้น——!? การเดินทางของผู้กล้าปลอม ผู้ถือ “ดาบปลอมที่กลายเป็นดาบปีศาจ” กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว——