หน่วยลาดตระเวน ทำแผนที่ แบกสัมภาระ ทำอาหาร เฝ้ายาม รับระเบิด… แม้ในขณะที่ทำสิ่งเหล่านี้ ผู้ฝึกหัด แรนดัลล์ ก็ยังถูกสมาชิกปาร์ตี้เรียกว่าเป็นภาระและไร้ประโยชน์ ปาร์ตี้ระดับ S นี้เต็มไปด้วยนักมายากลอัจฉริยะ นักดาบฝีมือเยี่ยม นักบวชผู้มีชื่อเสียง และอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและการขับเคลื่อน ซึ่งช่วยให้พวกเขากลายเป็นปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ แต่สมาชิกในปาร์ตี้กลับรู้สึกไม่พอใจในตัวแรนดัลล์ ในไม่ช้าเขาก็ถูกไล่ออกในขณะที่เขาได้รับอิทธิพลจากตัวเขาเองและปลดล็อกพลังที่แท้จริงในขณะที่หาทางแก้แค้น
“เนรเทศ” แล้วคุณอ่อนแอลง!? จินตนาการ “ทำใหม่” ของปาร์ตี้ที่ล้มเหลว! “สตาร์ดัสต์” ปาร์ตี้ที่กำลังมาแรง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้สูงขึ้น ขับไล่เอสต์ ผู้เป็น “ภาระ” ของสมาชิกปาร์ตี้ออกไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือปาร์ตี้อ่อนแอลงและเอสต์ก็ตื่นขึ้น! ในสถานการณ์ “รับใช้คุณอย่างถูกต้อง!” นี้ นักดาบที่ไม่มีแรงจูงใจและความภาคภูมิใจเลยลุกขึ้นมาเพื่อโอกาสนี้! นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ “ผลที่ตามมา” ของ “ฝ่ายที่ขับไล่เขาออกไป”
วันหนึ่ง ไมส์ บุตรชายคนโตของดยุควินด์เซอร์ ถูกกษัตริย์ตัดสินให้เนรเทศไปยังชายแดน กษัตริย์อ้างว่าการแอบไปเยี่ยมวาลิทรา มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปกป้องอาณาจักร เป็นความพยายามทรยศต่ออาณาจักร แต่ทว่า มังกรผู้พิทักษ์ของวาลิทรากลับกลายเป็นน้องสาวของไมส์ ทินนี่ ซึ่งเชื่อกันว่าเสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน! “ไมส์ นิอิ-ซามะ คือผู้ที่ช่วยชีวิตข้า ผู้ที่คู่ควรแก่การปกครองทุกสิ่งในโลก [พระผู้เป็นเจ้า] ผู้ใดทำร้ายไมส์ นิอิ-ซามะ จะต้องตกนรก!” และอาณาจักรกำลังมุ่งหน้าสู่ความพินาศ หลังจากถูกมังกรผู้พิทักษ์ วาลิทรา โทสะ… ขณะเดียวกัน ณ ชายแดนที่ไมส์ได้ขึ้นครองราชย์ เทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุของเขากำลังนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้ทุกคนมีความสุข และอาณาจักรก็ตกอยู่ในอันตรายจากการพินาศอีกครั้ง
มิยาโมโตะ โซจิ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาๆ ดันไปเผลอซื้อดาบปลอมมาแบบไม่คิดอะไร พอลองฟันดูเล่นๆ เท่านั้นแหละ… อยู่ๆ ก็ถูกส่งไปต่างโลกซะงั้น แถมจังหวะที่เขาโผล่มาดันไปตรงกับพิธีอัญเชิญผู้กล้าของอาณาจักรพอดี เลยโดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้กล้าไปซะอย่างนั้น แต่แล้วเรื่องดันโป๊ะแตกเข้าให้… เมื่อเจ้าหญิงรู้ความจริงว่าเขาเป็นแค่ของปลอม! และถ้าคนอื่นรู้เข้า… โทษคือประหารชีวิต โซจิที่โดนกุมความลับไว้เป็นตัวประกัน เลยไม่มีทางเลือก ถูกบังคับให้ออกเดินทางไปปราบจอมมารในฐานะ “ผู้กล้า” แต่ปัญหาคือ… สมาชิกปาร์ตี้แต่ละคน ดันมีนิสัยประหลาดสุดๆ กันทั้งนั้น——!? การเดินทางของผู้กล้าปลอม ผู้ถือ “ดาบปลอมที่กลายเป็นดาบปีศาจ” กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว——
เรื่องย่อ Two Moon แพคลีจังกง ผู้เป็นบิดา สิ้นพระชนม์ในสนามรบ แพคลีจิน ผู้เป็นโอรส จึงถูกมอบให้รับตำแหน่ง ต่อจากพระบิดา แต่ไม่นานหลังจากนั้น แพคลีจินกลับถูกจู่โจมจากปีศาจโดยบังเอิญ จนกลายเป็นผู้ถือครองพลังพิเศษ…และต้องใช้พลังนั้นต่อสู้กับเหล่าผู้มีฝีมือทั้งหลายที่คิดจะมาสังหารตนเอง…