สงครามระหว่าง[อีเดล]ประเทศของเผ่าปีศาจ และอาณาจักร[เอตัวล์] ประเทศของเผ่ามนุษย์ ได้ดำเนินมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งราชาปีศาจได้เสนอการเจรจาสันติภาพและได้ส่ง เจ้าหญิงปีศาจ [ลีเซล็อตเต้] มาแต่งงานกับผู้กล้า [ชเมิร์ซ] และเธอจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ในฐานะตัวประกัน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงก้าวแรกของ ลีเซลอตต์สู่ความปรารถนาของตัวเธอเอง และอนาคตของเธอจะเต็มไปด้วยความยากลำบากที่เธอต้องเอาชนะ…
“ถ้าให้ค้างด้วยล่ะก็… จะยอมให้ทำเรื่องลามกก็ได้นะ♡” มิตสึฮิโกะ โอกายะ ชายหนุ่มผู้สิ้นหวังถูกหักหลังโดยทั้งภรรยาและรุ่นน้องที่ทำงาน ในขณะที่เขากำลังหดหู่และถูกคนในบริษัทเยาะเย้ยว่าเป็น “บรรณาธิการริมหน้าต่าง” จู่ๆ สาว ม.ปลาย ฝาแฝดที่ไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อน แต่กลับคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขา คนน้องคือ ‘อาคาริ’ ผู้ร่าเริง แจ่มใส และชอบเข้ามาหยอกล้อเขาอย่างเป็นกันเองเสมอ ส่วนคนพี่คือ ‘นานาโกะ’ ที่ดูขี้อายและทำตัวไม่ค่อยถูก แต่แท้จริงแล้วแอบมีมุมลามกซ่อนอยู่ …ปรากฏว่าพวกเธอคืออดีตลูกศิษย์จากโรงเรียนกวดวิชาที่เขาเคยสอนในสมัยเรียนมหาลัยนั่นเอง
“อยู่กับฉัน… มันดีกว่าตอนอยู่กับยัยนั่นใช่ไหมล่ะ?” ฮารุกะ เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ควรที่จะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างมีความสุขร่วมกับ ซูซูกะ แฟนสาวของเขา แต่ทว่าเขากลับมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกรักเธอได้อย่างเต็มภาคภูมิ แท้จริงแล้ว แม้ว่าในทางความรู้สึกเขาจะรักซูซูกะ แต่ทว่าผู้หญิงที่เขามีความปรารถนาและแรงดึงดูดทางเพศรุนแรงที่สุดกลับเป็น เรีย เพื่อนสนิทในวัยเด็กซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นนางแบบกราเวียร์สุดเซ็กซี่ แม้จะรู้สึกเกลียดชังความโลเลและไร้ยางอายของตัวเอง แต่ฮารุกะก็ยังพยายามที่จะหักห้ามใจเพื่อรักแฟนสาวต่อไป… จนกระทั่งวันหนึ่ง เรียที่ควรจะย้ายไปอยู่ห่างไกลกลับมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ราวกับเธอจะอ่านใจของฮารุกะออก เรียเริ่มใช้เรือนร่างอันเย้ายวนแสนอันตรายเข้ามาพัวพันและชักใยความรู้สึกของเขาให้ถลำลึก “ฉันไม่ถือหรอกนะ ฮารุคุง… เรื่องนี้ ฉันจะเก็บเป็นความลับไม่ให้แฟนของเธอรู้ก็แล้วกัน” และแล้ว ภายใต้สิ่งล่อใจอันแสนหวานนี้ วันคืนที่เคยสงบสุขของฮารุกะก็เริ่มสั่นคลอนและค่อยๆ พังทลายลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง…
โซอิจิ คิริซากิ ครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมต้นเอกชนแห่งหนึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ เมื่อนักเรียนสาวสามคน ได้แก่ เซนกะ ยูซึกามิ, ยูคิ คิตสึเรงาวะ และ โมโมกะ วาตาราเสะ มักจะชอบล้อเลียนเขาอยู่เสมอ โซอิจิอยากจะเป็นที่รักของนักเรียน แต่เด็กสาวทั้งสามกลับดูถูกและกลั่นแกล้งเขาในทุก ๆวัน จนทำให้โซอิจิรู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมาก แต่ความจริงก็คือ…เด็กสาวทั้งสามคนนั้น ต่างก็หลงรักโซอิจิ เพียงแต่พวกเธอไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆก็เท่านั้น (ซึนเดเระ) แถมที่หนักกว่านั้นคือ โมโมกะยังเป็นพวกสตอล์กเกอร์ ที่แอบติดตามเขาอีกด้วย!
คางุฮาระ ริริกะ เป็นเด็กสาวปีหนึ่งธรรมดาๆ ที่ไม่มีเพื่อนและมักถูกมองข้ามที่โรงเรียนมัธยมปลายฟุเอจิ อย่างไรก็ตาม เธอมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่ไม่มีทางบอกใครได้ นั่นก็คือความหลงใหลในรสนิยมเฉพาะตัวของเธอ และการบันทึกการสังเกตว่ามันแสดงออกในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครในหมู่เพื่อนร่วมชั้นของเธอ
“เอาแล้วไง! ถ้าเรื่องที่ผมแต่งหญิงเกิดแดงขึ้นมาล่ะก็ ศพผมไม่สวยแน่!” เพื่อปกป้อง ‘ทามะจัง’ เด็กสาวผู้ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่หวาดกลัวมนุษย์ผู้ชายทุกคนจนไม่อาจผูกมิตรกับใครได้ ‘อุอิจิโร่’ จึงจำเป็นต้องรับบทตบตาเป็นเพื่อนสาวเพื่อให้ทามะจังรู้สึกปลอดภัย และในวันนี้เองเขาก็จะต้องเก็บซ่อนความลับจากเด็กสาวผู้ใสซื่อที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเช่นเคย ทว่า! ทามะจังเองก็ดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่เช่นกัน… และนี่คือเรื่องราวสุดชวนทรมาณจิตทรมาณใจ ที่ดำเนินเนื้อเรื่องโดยคนโกหก ‘สองคน’ ――!
เรื่องนี้มีองค์ประกอบของ TS, ฟุตะนาริ และผู้ชายแต่งหญิง